7月3日，TrendForce集邦咨询资深研究副总司理邱宇彬先生，受邀出席了2024中国（上海）国际显示工业岑岭论坛（简称2024 DIC FORUM），本次论坛邱宇彬先生以《四大显示领域的起、承、转、合》为主题揭晓了演讲。详细内容如下：
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已往一年科技行业的聚光灯险些都打在了AI这个议题身上，但若仔细审阅显示行业生长，事实上在手艺开发与应用多元的生长上也不惶多让。
TrendForce集邦咨询就以起、承、转、合的看法团结行业四大领域的生长，配合来检视显示行业的未来。
“起”意味着腾飞，指的则是头戴装置的兴起将引爆近眼显示的需求。
TrendForce集邦咨询目今将头戴装置分成两大类，其中VR/MR装置以陶醉体验为主，并逐渐从娱乐休闲的用途扩大至生产力工具中。
而强调透明穿透的AR装置则以辅助功效为主。在元宇宙应用日益多元以及AI功效越发完善的辅助之下，预估2030年整体XR头戴装置的出货量将抵达6,000万台，并同步酝酿出更多近眼显示器的需求。
在诸多近眼显示手艺中，OLEDoS在Apple Vision Pro的接纳后成为市场在近眼显示中高度关注的手艺，除了日、韩厂商踊跃结构外，海内也有包括视涯、BOE等厂商起劲投资。目今3,000 PPI险些已经成为该手艺的入门规格，有用提升使用者在XR装置的体验效果。LEDoS目今的生长要害之一在于全彩化的手艺突破，市场上大致倾向两大手艺蹊径，其一为透过量子点质料举行色转换（QDCC），主要投入厂商包括Saphlux、Mojo等厂商，其二则采芯片笔直客栈结构，以JBD、Sundiode等厂商为代表。一旦全彩化手艺有所突破，LEDoS在近眼显示手艺的竞争力将大幅提升。一样平常人或许较量难把LCD这个成熟的手艺跟新兴的近眼显示应用链接在一起。然而，LCD也正由于其重大系统，透过各零组件的优化反而让其规格尚有相当大的提升空间，进而知足近眼显示的需要。举例来说，液晶质料的改良能提高反应速率，进而降低晕眩等不适感；LTPO等背板手艺的升级能有用提高PPI的极限；纵然是背光这个已往被视为LCD跟其他显示手艺竞争时略显累赘的架构，也能透过雷射光源的导入，大幅提高光使用率体现。海内大厂BOE在LCD用于近眼显示领域就投入了相当多的开发资源，也将引领LCD手艺开创在头戴应用领域的新局。以VR/MR装置来说，目今主流市场无疑是由性价比最佳的LCD手艺所把持，随着OLEDoS的供应增添本钱下滑，该手艺也将在未来VR/MR的高端取得显着的竞争优势。在AR部分的近眼显示手艺则泛起LBS、LCoS等多种手艺百家争鸣的时势，OLEDoS搭配BirthBath光学结构作为现在市场主流，也让OLEDoS成为少数横跨VR/MR与AR两大领域的显示手艺。LEDoS拥有体积小且亮度高的优势，与AR产品需求高度匹配的条件下，未来将成为极具生长潜力的手艺。“承”代表承接，意味着中大尺寸OLED的应用焦点将逐渐由TV转向Monitor。OLED手艺在TV近年来生长已经有些显露疲态，渗透率在3~4%间彷徨难以突破。推究其背后缘故原由，除了有限的供应导致面板难以跟上LCD外，例如Sony等品牌将偏好由OLED转换至Mini LED背光也导致需求基础稳固性缺乏。除此之外，聚焦8.5代生产也让OLED在TV尺寸对应上的弹性略显缺乏。相关于TV市场的低迷，OLED手艺在Monitor却反而成为这一两年品牌结构高端品项不可获缺的品项。凭证TrendForce集邦咨询的视察，2023年全球OLED Monitor的出货仅有50万台，但预期2024年将一口吻攀升至140万台以上，不但是锁定消耗型市场的Samsung、LGE、Asus等品牌起劲结构，以商用市场为焦点的Dell也同样起劲加入。在高端市场缺乏竞争手艺的条件下，预估OLED Monitor的出货将一连处于增恒久，并于2027年抵达近500万台出货的市场规模。 统一时间OLED条记本是否也将复制Monitor的生长轨迹呢 ？TrendForce集邦咨询以为最佳时机尚有待两个指标的知足。第一，Apple的接纳仍是发动品牌转换与终端市场需求刺激的要害环节，虽然接纳OLED的iPad已经在今年稍早推出，但涉及更大尺寸的MacBook仍须期待8世代OLED产线完成后，于2026年下半年才会正式启动OLED的导入。另外，OLED要普遍用于条记本仍有手艺成熟度待战胜的问题。目今OLED手艺在串联络构、Oxide背板、无光罩蒸镀、蓝色磷光质料等诸多环节上都有富厚的手艺开发，这些手艺的成熟也等同提供OLED在渗透条记本市场更充分的条件。目今OLED条记本的主要结构仍以Samsung等资源连结完整的品牌为主，包括HP、Lenovo等市场龙头在OLED的结构仍在萌芽阶段。在上述品牌指导与手艺突破抵达知足点后，TrendForce集邦咨询预估自2026年最先，OLED条记本的出货将进入高速增恒久，并于2027年逾越1,000万台以上的出货规模。“转”的内在是转变，泛起的是LCD TV产能从已往食之无味到未来可能奇货可居的历程。在2020年时，京东方、华星以及惠科这全球前三大面板厂合计的市占分额仅有44%。此后几年随着同业关厂以及业界一连的整并，预估到2025年三大厂合计的份额将大幅攀升至66%。卖方行业的集中也代表着话语权以及对整体供应链影响力上的提升。
LCD TV行业不但供应集中度提升，超大尺寸的需求同样的一连攀高。目今75吋以上产品已经成为市场新宠以及品牌推升市占国界的利器。以85/86寸为例，产品的需求从2022年的2.8M暴增至今年的6.2M。98/100寸等尺寸今年的需求也机会都较去年翻倍。尺寸放大的趋势不但没有停留下来，更是包括海内TCL、Hisense等品牌扩大终端影响力的要害产品。整体来说，在Sharp关闭堺10代线的生产后，预估2025年LCD TV的产能将较今年镌汰2%，约当是每个月70K的8.5代大板投入。产能镌汰的同时，虽然需求片数也随着降低，但在超大尺寸如日中天下，预估2025年对LCD TV的需求面积还将继续放大。在这个趋势底下，LCD TV产能很有机会成为各面板厂接下来扩大市场影响力与稳固赚钱的主要资源。“合”的精髓即合流，意味着MiP与COB两大手艺蹊径在良性竞争下，配合把LED显示屏规模做大的市场机会。现在小间距LED显示屏市场的手艺十分多元，其中MiP的优势在于可一次性执行分选与混光作业，有用提高匀称性；而采覆晶芯片固晶在PCB或TFT背板上的COB，则有利于提高比照度、消除摩尔纹、更容易抵达HDR效果等优势。COB在2022年每月21,400平米的产能，在工业一直的扩产之下，预估在2024年底未来到每月58,600平米的水平，透过规模经济让产品本钱更具竞争力。而0404 MiP搭配BT板的结构，能搭配卷带与古板SMT装备生产，有利于厂商在不需要特殊支本支出的条件下，降低产品升级所需的门坎。在两大手艺的交织之下，TrendForce集邦咨询预期LED显示屏将走出商用市场，并朝家庭剧院与虚拟拍摄应用领域加速渗透。 凭证TrendForce集邦咨询预估，2024年整体LED显示屏产值为83亿美金，并于2027年抵达107亿，年复合生长率9%。相形之下，2024年间距在P2.5以下的小间距LED显示屏产值为52亿，并将在2027年抵达74亿的水平，12%的年复合生长率高于整体水平。若再聚焦间距在P 1.0以下的超小间距产品，在MiP与COB配合角逐下，产值将从今年的3.7亿放大至2027年的11.5亿，年复合生长率更是高达34%。XR装置的腾飞发动近眼显示需求、Monitor最先承接TV在OLED中大尺寸渗透的市场机会、LCD TV产能在市场中战略职位的转变、以及MiP/COB手艺合流配合做大LED显示屏市场，都将为显示行业创造更多的商机与价值。
